二季度行業景氣度處于綠燈區，不同行業之間差異較大(dà)

　 　爲順應“雙循環”發展新格局，更好應對科技及電商(shāng)對傳統産銷模式的沖擊，中(zhōng)國五金制品協會特委托下(xià)屬的“數字化促進委員(yuán)會”及“雲共生(shēng)”平台聯合發起《中(zhōng)國五金制品行業景氣指數（CHPI）》調研項目，旨在準确反映工(gōng)具行業宏觀經濟運行和企業生(shēng)産經營狀況，預測行業發展趨勢，爲行業和企業提供權威參考依據和建議。

　 　第一(yī)季度中(zhōng)國工(gōng)具行業景氣指數（CHPI）于2021年5月啓動，工(gōng)具五金是調研項目的首個試點行業，第二季度我(wǒ)們将調研範圍擴大(dà)至五金制品全行業。參與二季度調查的企業，鎖具企業占比45.61%、工(gōng)具企業占比24.56%、零部件企業占比12.28%、集成竈企業占比10.53%，其他行業企業占比7.02%；受訪企業以制造商(shāng)爲主，其中(zhōng)以自主品牌業務爲主的制造商(shāng)占比64.91%，以OEM業務爲主的制造商(shāng)占比31.58%；企業規模普遍不大(dà)，上半年營業收入規模爲2000萬元-3億元的企業占比超過70%。

　 　五金制品行業：二季度景氣度較高，對三季度信心較足

　 　2021年二季度，五金制品行業的企業景氣指數爲116.23，處于景氣運行正常的“綠燈區”；不同子行業差異比較明顯，處于快速成長期的集成竈行業最爲火(huǒ)熱景氣指數達到了133.33，其次是工(gōng)具行業景氣指數爲122.62，鎖具行業和零部件行業的景氣指數相對要最低一(yī)些分(fēn)别爲109.94和109.52，但兩個行業仍是處于“綠燈區”的。

　 　整體(tǐ)看，企業家對2021年三季度信心較足，信心指數達到了125.58，與二季度的景氣指數相比上升9.35個百分(fēn)點進入了“黃燈區”，零部件企業以外(wài)的其他行業信心指數均高于120處于“黃燈區”。

　 　二季度的景氣指數構成指标來看，宏觀經濟形勢、行業總體(tǐ)運行狀況、企業總體(tǐ)經營狀況、産品生(shēng)産量、産品銷售量、勞動力需求等六項指标處于“黃燈區”；訂單量（需求量）、産能（設備）利用率、産品庫存量、産品銷售價格、企業盈利狀況等五項指标處于“綠燈區”；原材料購進價格指标景氣指數僅爲45.61，處于景氣度較低的“㳀藍(lán)燈區”。總體(tǐ)來說，五金制品生(shēng)産企業在今年二季度總體(tǐ)運營狀況較好，但上遊原材料漲價對企業的生(shēng)産經營和盈利情況影響依然深刻。

　 　企業家對三季度的企業總體(tǐ)經營狀況信心爆棚，信心指數達到163.16進入“紅燈區”，對宏觀經濟形勢、行業總體(tǐ)運行狀況、訂單量（需求量）、産能（設備）利用率、産品生(shēng)産量、産品銷售量、勞動力需求等七項指标也比較有信心，指數處于“黃燈區”；企業家對下(xià)一(yī)季度的産品庫存量、産品銷售價格和企業盈利狀況的信心持中(zhōng)立看法，指數均處于“綠燈區”，顯然企業家們對Q3的市場競争環境還有擔憂；對于原材料購進價格，企業家普遍認爲價格高漲現象還是無法得到緩解，指數繼續處于“㳀藍(lán)燈區”。

　 　百工(gōng)具行業：景氣度環比略降，庫存量有所上升

　 　在二季度調查中(zhōng)，工(gōng)具行業的景氣度環比一(yī)季度下(xià)降了3.21個點爲122.62。工(gōng)具企業在産品生(shēng)産量、産品銷售量、産品庫存量、産品銷售價格、企業盈利狀況等指标出現較爲明顯地下(xià)降，此外(wài)，多個企業表達了勞動力不足及人力成本上升過快問題。

　 　對于三季度，企業家整體(tǐ)上信心指數120.24，相比一(yī)季度時信心指數小(xiǎo)幅上升1.35個點，尤其在企業總體(tǐ)經營狀況、訂單量（需求量）和産品銷售量三個關鍵問題上的信心比較充足，指數均高于140。但同時，企業家對産品庫存量和原材料購進價格也表示了擔憂，這兩項指标均處于“㳀藍(lán)燈區”，而且出于對“原材料購進價格”的不樂觀預判，企業家對三季度的“企業盈利狀況”的信心也僅有85.71，仍處于“綠燈區”。

　 　工(gōng)具行業是典型的以外(wài)貿爲主行業，在二季度采訪中(zhōng)，有86.67%的工(gōng)具企業目前已經開(kāi)拓了海外(wài)業務，這一(yī)比例要遠高于其他子行業，比如鎖具隻有68%、集成竈隻有33%。

　 　根據中(zhōng)國海關公布的數據，2021年1-6月，全國工(gōng)具五金行業累計完成出口額124.73億美元，同比增長50.87%，按類别來看，出口較多的依次是小(xiǎo)型電動工(gōng)具、其他工(gōng)具和量具，出口額分(fēn)别爲30.73億美元、30.56億美元和19.75億美元。浙江、廣東、江蘇、山東、上海、河北(běi)、福建、天津、安徽、遼甯等地區是主要的出口地區，其中(zhōng)，出口額較高的依次是浙江36.93億美元，廣東29.44億美元，江蘇28.42億美元。主要的出口市場爲美國、德國、香港、英國、越南(nán)、日本、俄羅斯聯邦、墨西哥、荷蘭、台灣省等地區，其中(zhōng)，美國、德國出口較多，美國28.23億美元、德國7.6億美元，向英國出口增速最高，同比增長99.43%。

　 　百鎖具行業：景氣運行正常，二季度信心高漲

　 　二季度，鎖具行業的企業景氣指數爲109.94處于“綠燈區”，景氣運行正常。各項子指标中(zhōng)，企業在行業總體(tǐ)運行狀況、企業總體(tǐ)經營狀況、産品生(shēng)産量和産品銷售量四個指标給出景氣度較高的評價，而訂單量（需求量）、産品庫存量和企業盈利狀況三個指标雖然處于“綠燈區”但數值低于100，“原材料購進價格”更是僅有34.62處于景氣度很低的“深藍(lán)燈區”。信心指數方面，鎖具企業家對三季度的預期信心相較二季度的景氣度上升明顯，信心指數爲130.45，相比二季度的景氣指數相比上升了20.51個點，尤其對企業總體(tǐ)經營狀況、産品生(shēng)産量和産品銷售量三個方面的信心十足。

　 　相關市場數據也印證了鎖具尤其是智能門鎖仍處在上行通道。2020年疫情使得智能門鎖的市場熱度也開(kāi)始有下(xià)降的趨勢，銷售、安裝都受到影響，行業洗牌進一(yī)步加劇，不少智能鎖企業因資(zī)金流等問題，倒在了殘酷的競争中(zhōng)。野蠻式擴張帶來的質量隐憂和服務落後等弊端也逐一(yī)開(kāi)始暴露，不僅傷害了消費(fèi)者而且對行業也是重創。據不完全統計，2020年中(zhōng)國智能門鎖生(shēng)産企業從2018年的2000多家降至1500家，品牌數量則從3500家降至2000家以下(xià)。從第三方數據機構中(zhōng)怡康發布的數據來看，2020年智能門鎖在電商(shāng)平台銷量同比增長僅爲20%左右。進入2021年後，市場有所複蘇。上半年，智能門鎖在電商(shāng)平台的銷量接近160萬台，相比2020年同期增長了80%，從增長率來看，電商(shāng)平台還是處于一(yī)個比較快的賽道上。

　 　出口方面，海關數據顯示上半年全國鎖具行業累計完成出口額44.26億美元，同比增長46.67%，鎖具行業在Q2的出口增速均較高，其中(zhōng)5月出口額的同比增速最高達到了41.7%，6月份出口額體(tǐ)量最高完成了8.68億美元。從内部産品結構看，以出口零件類爲主占到了整體(tǐ)的62%，出口額完成27.42億美元、同比增長53.74%，鎖具出口額完成16.84億美元、同比增長36.44%，無論是金額規模還是同比增長率，零件類産品均高于鎖具。一(yī)方面中(zhōng)國鎖具産品在國際市場具有較高的競争力，另一(yī)方面中(zhōng)國鎖具行業仍缺乏品牌影響力，相當數量企業隻能成爲替國外(wài)品牌貼牌生(shēng)産的“打工(gōng)”企業。

　 　集成竈行業：景氣、信心雙雙走高，各子行業中(zhōng)最爲搶眼

　 　在二季度調查中(zhōng)，無論是景氣指數還是信心指數，集成竈行業均是五金制品行業中(zhōng)指數最高的子行業，景氣指數達到133.33，信心指數更是高達145.83。在二季度的經營中(zhōng)，企業的企業總體(tǐ)經營狀況、産品生(shēng)産量和産品銷售量全面飄“紅”，尤其是産品生(shēng)産量和産品銷售量兩個指标的景氣度超過了180。對于三季度的預期，集成竈企業家們對行業總體(tǐ)運行狀況、企業總體(tǐ)經營狀況、訂單量（需求量）、産能（設備）利用率、産品生(shēng)産量、産品銷售量、企業盈利狀況等七項指标均是打出了超過160的高分(fēn)。

　 　集成竈行業在近幾年的發展，在廚電品類中(zhōng)可謂是傲視群雄。援引第三方數據機構中(zhōng)怡康的推總數據，集成竈行業從2003年起步，發展到2020年年度零售規模已接近250萬台，2015-2020年期間平均每年增長29%。2021年上半年，整體(tǐ)家電與廚衛行業的累計規模分(fēn)别爲4378億元與1155億元，同比去(qù)年同期分(fēn)别增長12.9%和18.1%。而同期，集成竈行業規模爲97億元，金額增速爲66.6%，增長速度要遠高于整體(tǐ)家電和廚衛行業。618期間，集成竈在去(qù)年同期已實現高增長的基礎上，在金額方面仍然實現了線上增長76%與線下(xià)增長59%的亮眼成績。集成竈行業，除了規模快速增長外(wài)，高利潤在家電行業中(zhōng)也是首屈一(yī)指。從4家集成竈上市企業公布的上半年财報看到，4家上市企業上半年營收合計達到27.5億元，同比增長63.7%，更讓人稱道的是合計淨利潤達到了6.1億元，也就是說淨利潤率高達22.2%。

　 　企業營收增長較高，外(wài)貿回暖明顯

　 　二季度，企業的經營狀況普遍優異，營業收入相比去(qù)年同期實現正增長的企業占比達到了77.2%，這主要是因爲去(qù)年2020年同期企業經營處于低位。其中(zhōng)，營收增長20%以上的企業占比47.4%，14.0%的企業增長10%-20%，15.8%的企業增長0%-10%。當然，部分(fēn)企業也出現了收入下(xià)滑現象，營收下(xià)降幅度在10%以上的企業比例爲10.6%。不同行業營收增長情況也印證了景氣指數結果：在上半年，受訪的集成竈企業中(zhōng)，有超過80%的企業營收同比增長率超過了20%；鎖具和工(gōng)具企業也有4成以上企業的營收同比增長率超過了20%；同比下(xià)降20%以上的企業主要集中(zhōng)在零部件企業，疫情以及原材料上漲等問題對中(zhōng)小(xiǎo)企業的影響程度尤其深刻。

　 　新冠疫情反複仍是影響世界經濟複蘇的最大(dà)不确定因素。上半年，全球經濟在波動中(zhōng)延續複蘇勢頭，生(shēng)産端逐漸恢複至疫情前水平。受全球新冠疫苗分(fēn)配不均、各國政策支持力度不同、全球供應鏈受阻等多重因素影響，全球經濟複蘇步伐日益分(fēn)化，發達經濟體(tǐ)與發展中(zhōng)經濟體(tǐ)之間的“免疫鴻溝”、發展鴻溝、貧富差距繼續拉大(dà)，全球經貿版圖割裂化趨勢進一(yī)步顯現。在二季度的調查中(zhōng)，有68.4%的受訪企業已開(kāi)拓了海外(wài)業務，上半年到歐盟、美國、東盟、德國、越南(nán)、俄羅斯、印度、日本、澳大(dà)利亞、韓國等國家的出口業務都實現了不同程度地增長，其中(zhōng)歐盟、美國和東盟的業務增長最快。除此之外(wài)，有企業表示出口到伊朗、埃及、香港、台灣、新加坡、中(zhōng)亞等國家或地區的業務在上半年增長也比較突出。

　 　就五金制品行業整體(tǐ)情況看，上半年出口業務增長還是很突出的。來自中(zhōng)國海關的數據，2021年1-6月，我(wǒ)國五金行業實現商(shāng)品出口額770.37億美元，占輕工(gōng)全行業出口總額的19.07%，同比增長47.30%，增速比去(qù)年同期上升了55.22個百分(fēn)點，比輕工(gōng)業全行業的平均增速要高出0.5個百分(fēn)點。五金制品行業各類商(shāng)品中(zhōng)，出口額排名前五的是：建築五金，出口211.1億美元；衛浴産品，出口139.14億美元；工(gōng)具五金，出口124.73億美元；日用五金，出口100.98億美元；烹饪炊具及鋁制品，出口額77.85億美元。

　 　在二季度的調查中(zhōng)，勞動力缺口和原材料價格上漲過快依然是企業在生(shēng)産經營中(zhōng)面臨的兩大(dà)主要問題，分(fēn)别有29.7%和18.9%的企業面臨着這兩個困難。爲應對勞動力缺口問題，有10.8%的企業提出要“加快智能制造”轉型。生(shēng)産方面，非标産品過多和缺乏量産化也是企業目前面臨的問題之一(yī)，8.1%的企業希望可以“減少非标産品”，5.4%的企業表示“缺乏量産化”，我(wǒ)們必須承認随着越來越多的客戶或用戶在生(shēng)産生(shēng)活中(zhōng)對産品材料、規格等提出更高更精準的要求，标準化生(shēng)産可能無法完全适應快速變化的市場需求，但如何在定制化和規模化之間探索出出黃金切割點，降低企業成本和負擔，讓五金産品的規格和質量有據可循，這值得我(wǒ)們全行業認真思考。此外(wài)，還有10.8%的企業反應惡性“價格戰”威脅着行業的健康良性發展。

　 　上半年國民經濟持續穩定恢複，穩中(zhōng)加固，穩中(zhōng)向好

　 　2021年上半年，國内生(shēng)産總值532167億元，按可比價格計算，同比增長12.7%，比一(yī)季度回落5.6個百分(fēn)點；兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比一(yī)季度加快0.3個百分(fēn)點。分(fēn)季度看，一(yī)季度同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。分(fēn)産業看，上半年第一(yī)産業增加值28402億元，同比增長7.8%，兩年平均增長4.3%；第二産業增加值207154億元，同比增長14.8%，兩年平均增長6.1%；第三産業增加值296611億元，同比增長11.8%，兩年平均增長4.9%。從環比看，二季度國内生(shēng)産總值增長1.3%。

　 　社會消費(fèi)品零售總額211904億元，同比增長23.0%，兩年平均增長4.4%，比一(yī)季度加快0.2個百分(fēn)點；其中(zhōng)二季度同比增長13.9%，兩年平均增長4.6%。實物(wù)商(shāng)品網上零售額50263億元，增長18.7%，兩年平均增長16.5%，比一(yī)季度加快1.1個百分(fēn)點；實物(wù)商(shāng)品網上零售額占社會消費(fèi)品零售總額的比重爲23.7%，比一(yī)季度提高1.8個百分(fēn)點。

　 　全國居民人均可支配收入17642元，同比名義增長12.6%，這主要是受到去(qù)年上半年低基數的影響，兩年平均增長7.4%，比一(yī)季度加快0.4個百分(fēn)點；扣除價格因素同比實際增長12.0%，兩年平均增長5.2%，略低于經濟增速，基本同步。其中(zhōng)，城鎮居民人均可支配收入24125元，同比名義增長11.4%，實際增長10.7%；農村(cūn)居民人均可支配收入9248元，同比名義增長14.6%，實際增長14.1%。全國居民人均消費(fèi)支出11471元，比上年同期名義增長18.0%，扣除價格因素，實際增長17.4%，比2019年上半年增長11.0%，兩年平均增長5.4%，扣除價格因素，兩年平均實際增長3.2%。

　 　全國居民消費(fèi)價格（CPI）同比上漲0.5%，一(yī)季度同比持平。其中(zhōng)，6月份全國居民消費(fèi)價格同比上漲1.1%，漲幅比5月份回落0.2個百分(fēn)點；環比下(xià)降0.4%。上半年，城市居民消費(fèi)價格上漲0.6%，農村(cūn)居民消費(fèi)價格上漲0.4%。

　 　全國工(gōng)業生(shēng)産者出廠價格同比上漲5.1%，漲幅比一(yī)季度擴大(dà)3.0個百分(fēn)點；其中(zhōng)6月份同比上漲8.8%，漲幅比5月份回落0.2個百分(fēn)點。上半年，全國工(gōng)業生(shēng)産者購進價格同比上漲7.1%，漲幅比一(yī)季度擴大(dà)4.3個百分(fēn)點；其中(zhōng)6月份同比上漲13.1%，環比上漲0.8%。

　 　全國房地産開(kāi)發投資(zī)72179億元，同比增長15.0%；比2019年1-6月份增長17.2%，兩年平均增長8.2%。其中(zhōng)，住宅投資(zī)54244億元，增長17.0%。商(shāng)品房銷售面積88635萬平方米，同比增長27.7%；比2019年1-6月份增長17.0%，兩年平均增長8.1%。其中(zhōng)，住宅銷售面積增長29.4%，辦公樓銷售面積增長10.0%，商(shāng)業營業用房銷售面積增長5.7%。商(shāng)品房銷售額92931億元，增長38.9%；比2019年1-6月份增長31.4%，兩年平均增長14.7%。其中(zhōng)，住宅銷售額增長41.9%，辦公樓銷售額增長10.7%，商(shāng)業營業用房銷售額增長8.8%。1-6月份，房地産開(kāi)發企業到位資(zī)金102898億元，同比增長23.5%；比2019年1-6月份增長21.1%，兩年平均增長10.0%。

　 　二手房方面，2021上半年樓市成交熱度呈現“前高後低”的局面。3月迎來樓市小(xiǎo)陽春，進入4月後，随着全國多城調控頻(pín)頻(pín)加碼，市場熱度有所回落但仍處于較高成交水平。貝殼研究院的報告顯示，上半年66城的新房市場在經曆了一(yī)季度的高速增長以及調控之後，二季度快速回落。2021年截止6月份，新房市場同比增速回落至40%左右，但實際上二季度當季同比增速已經低于2019年同期水平，同比增幅僅一(yī)成，市場回穩。其中(zhōng)一(yī)線城市成交量增速回落幅度最大(dà)，但仍保持相對較高的增速，二線城市亦保持增長，三四線城市二季度新房市場成交量當季同比下(xià)滑6個百分(fēn)點，可見調控之下(xià)，市場關注度仍聚焦在一(yī)二線高能級城市，預計未來一(yī)二線城市仍爲總體(tǐ)成交量增長的主要驅動力。受市場整體(tǐ)熱度較高支撐，今年上半年的交易價格呈現穩中(zhōng)有升的趨勢。根據諸葛找房數據研究中(zhōng)心監測數據顯示，2021上半年百城二手住宅平均價格爲15434元/㎡，累計上漲1.42%。分(fēn)季度來看，二季度的價格漲幅要明顯高于一(yī)季度，主要是由于價格的變化滞後于成交量變化，一(yī)季度市場成交量位居高位影響了二季度價格的上升。

　 　産業轉型成趨勢，加強品牌、技術、渠道、服務建設是關鍵

　 　中(zhōng)國五金制品行業，整體(tǐ)上供應充足，大(dà)量産品供應海外(wài)，當前呈現出規模化、多元化等發展趨勢，同時産能過剩、品牌影響力不強、同質化嚴重、成本上漲利潤壓縮、售後服務不到位甚至基本沒有服務等問題在當前複雜(zá)的國際環境下(xià)被放(fàng)大(dà)，嚴重制約了企業發展，如何解決？産業轉型成必然趨勢，加強品牌、技術、渠道、服務建設是關鍵，在外(wài)貿爲主向“内貿外(wài)貿并舉，國内外(wài)市場爲重”的轉型中(zhōng)，與時俱進地提升産品品質和優化銷售渠道，是提升我(wǒ)國五金企業和五金品牌競争力的必然舉措，企業當順勢而爲、因地制宜，在轉型中(zhōng)實現最優服務和價值輸出，提升效益并沉澱品牌。

來源：中(zhōng)國五金制品協會